Allreal Holding AG begibt CHF 150 Millionen Obligationenanleihe
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Zürich, 5. April 2016: Die Allreal Holding AG hat eine festverzinsliche Anleihe über CHF 150 Millionen begeben. Die Emission dient der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und wird zur Rückzahlung der im Mai 2016 auslaufenden 2.50%-Obligationenanleihe verwendet.
Die Zürcher Kantonalbank, die Credit Suisse AG, die Raiffeisen Schweiz Genossenschaft und die UBS AG agieren als Joint Lead Managers.
Die endgültigen Konditionen der Anleihe mit einer Laufzeit von rund 8 Jahren lauten wie folgt:
| Emittentin | Allreal Holding AG, Baar |
| Emissionsbetrag | CHF 150 Millionen |
| Coupon | 0.625% p.a. (erster Coupon kurz) |
| Laufzeit | rund 8 Jahre, bis zum 10. Mai 2024 |
| Emissionspreis | 100.000% |
| Rückzahlungspreis | 100.000% |
| Liberierung | 12. Mai 2016 |
| Kotierung | Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange wird beantragt. |